ИИ агент для инвестиций
Персональный ИИ ассистент в Telegram — фундаментальный анализ, портфельная аналитика и мониторинг рынков прямо в чате
2 ч/день
экономит на анализе
10 мин
разбор компании
50+
метрик в отчёте
Узнаёшь себя?
📊
Анализ компании — целый день
Выручка, прибыль, долг, мультипликаторы, сравнение с сектором — на одну компанию уходит 3-4 часа. А в watchlist их двадцать.
📰
Новости решают всё, но их слишком много
ЦБ поднял ставку, Газпром отменил дивиденды, вышел отчёт Сбера — пока прочитал все новости, рынок уже отреагировал.
📅
Дивиденды — где, когда, сколько
Отсечки, размеры дивидендов, даты выплат — держать всё в голове для 15 эмитентов невозможно. Excel помогает, но ведётся от случая к случаю.
⚖️
Портфель перекошен, а ты не замечаешь
Одна акция выросла на 40% и теперь занимает четверть портфеля. Корреляции не считал. Диверсификация — на словах.
🧮
Налоги съедают прибыль
Какие бумаги продать, чтобы зафиксировать убыток и уменьшить НДФЛ? Что с ИИС? Сальдирование? Разбираться некогда.
🤔
Слишком много мнений
Один аналитик говорит покупать, другой — продавать. Telegram-каналы противоречат друг другу. Нужен объективный разбор фактов.
С ИИ агентом ты можешь...
📊
Разбор компании за 10 минут
Называешь тикер — агент даёт обзор: выручка, прибыль, долг, мультипликаторы, дивиденды, сравнение с сектором и конкурентами.
💰
Дивидендный календарь
Загружаешь портфель — агент строит календарь выплат: даты отсечек, размеры дивидендов, доходность. Напомнит заранее.
📈
Анализ портфеля
Скидываешь состав — агент считает диверсификацию по секторам, валютам, странам. Показывает перекосы и риски.
📰
Дайджест новостей
Агент собирает ключевые новости по твоим бумагам. Утренняя сводка — вместо часа чтения каналов.
🧮
Налоговая оптимизация
Спроси «что продать, чтобы уменьшить НДФЛ» — агент покажет варианты сальдирования убытков и налоговые вычеты по ИИС.
🔍
Сравнение ETF и фондов
Выбираешь между двумя ETF? Агент сравнит состав, комиссии, доходность, ликвидность и подскажет на что обратить внимание.
День из жизни инвестора с ИИ агентом
8:30
Утренняя сводка перед открытием торгов
👤
Ты
Что важного произошло за ночь для моего портфеля? Держу: Сбер, Лукойл, Яндекс, Полюс, ОФЗ 26238.
🤖
Агент
📰 Утренняя сводка:
Сбер (SBER): аналитики Альфа-Банка повысили таргет до 340₽ (текущая 298₽). Причина — рост чистой прибыли в ноябре на 8% г/г.
Лукойл (LKOH): нефть Brent −1.2% ($74.30). Совет директоров рассмотрит дивиденды на заседании 5 декабря.
Яндекс (YDEX): без значимых новостей. Консенсус по выручке Q3: 276 млрд₽, отчёт 28 ноября.
Полюс (PLZL): золото +0.8% ($2,340). Сильная корреляция — ожидай рост сегодня.
ОФЗ 26238: ЦБ оставил ставку 21%. Доходность 26238: 14.2% — без изменений.
📌 Главное событие дня: данные по инфляции в 19:00.
✅ Полный обзор портфеля за 2 минуты
10:00
Анализ компании для покупки
👤
Ты
Думаю добавить в портфель Новатэк. Сделай фундаментальный разбор.
🤖
Агент
📊 Фундаментальный анализ — Новатэк (NVTK):
Финансовые показатели (TTM):
• Выручка: 1 247 млрд₽ (+12% г/г)
• EBITDA: 582 млрд₽ (маржа 46.7%)
• Чистая прибыль: 378 млрд₽
• Чистый долг/EBITDA: 0.3x (практически без долга)
Мультипликаторы:
• P/E: 5.8x (среднее по сектору: 6.2x) — дешевле сектора
• EV/EBITDA: 3.4x (сектор: 4.1x)
• P/BV: 1.9x
Дивиденды: за 2024 — ожидается ~80₽/акция (доходность ~5.2%)
Риски:
🔴 Санкции на «Арктик СПГ-2» — проект заморожен
🔴 Зависимость от цен на газ и СПГ
🟡 Отсутствие раскрытия полной отчётности с 2022
⚠️ Это обзор финансовых данных, не рекомендация к покупке. Решение — за тобой.
✅ Полный разбор компании за 5 минут
12:00
Проверка диверсификации портфеля
👤
Ты
Мой портфель: Сбер 25%, Лукойл 20%, Яндекс 15%, Полюс 10%, ОФЗ 26238 20%, кэш 10%. Нормальная ли диверсификация?
🤖
Агент
📈 Анализ диверсификации:
По секторам:
• Финансы: 25% (Сбер)
• Нефтегаз: 20% (Лукойл)
• Технологии: 15% (Яндекс)
• Золотодобыча: 10% (Полюс)
• Облигации: 20% (ОФЗ)
• Кэш: 10%
🟢 Хорошо: 5 секторов + облигации + кэш — базовая диверсификация есть
🟡 Замечания:
• 100% в рублёвых активах — нет валютной диверсификации
• Сбер 25% — высокая концентрация на одном эмитенте
• Нет сектора телеком, ритейл, IT (кроме Яндекса)
Рекомендации:
• Снизить Сбер до 15-18%, добавить второй банк или финтех
• Рассмотреть замещающие облигации для валютной диверсификации
• Добавить Новатэк предложит экспозицию на газ (дополнит нефтяного Лукойла)
⚠️ Это анализ структуры, не инвестиционная рекомендация.
✅ Анализ портфеля с рекомендациями за 3 минуты
14:30
Дивидендный вопрос
👤
Ты
Когда ближайшие дивидендные отсечки по моим бумагам? И сколько примерно получу с портфеля 1.5 млн₽?
🤖
Агент
💰 Дивидендный календарь:
Ближайшие отсечки:
• Лукойл — отсечка ~11 декабря, дивиденд ~500₽/акция (доходность ~7%)
• Сбер — отсечка ~июль 2025 (по итогам 2024), ожидание ~34₽/акция (~11%)
• Яндекс — дивидендов пока не платит
• Полюс — отсечка ~апрель 2025, ожидание ~600₽/акция (~4%)
• ОФЗ 26238 — купон 2 раза в год, 35.15₽ (доходность ~14%)
Ориентировочный доход с 1.5 млн₽ за год:
• Лукойл (20% = 300k₽): ~21 000₽
• Сбер (25% = 375k₽): ~41 250₽
• Полюс (10% = 150k₽): ~6 000₽
• ОФЗ (20% = 300k₽): ~42 000₽
Итого дивиденды + купоны: ~110 250₽/год (~7.4% на портфель)
⚠️ Размеры дивидендов — прогнозные, могут измениться.
✅ Дивидендный прогноз за 2 минуты
17:00
Налоговый вопрос
👤
Ты
У меня ИИС-3, открыт в 2024. Если я внёс 400 000₽ в этом году, сколько получу налоговый вычет? И как его оформить?
🤖
Агент
🧮 Налоговый вычет по ИИС-3:
Расчёт:
• Внесено: 400 000₽
• Вычет типа А: 13% × 400 000 = 52 000₽
• Максимальная база для вычета: 400 000₽/год — ты используешь лимит полностью
Условия:
• НДФЛ за год должен быть >= 52 000₽ (зарплата от ~33 500₽/мес)
• ИИС-3: минимальный срок 5 лет (до 2029), при досрочном закрытии — возврат вычета
Как оформить:
1. Получить справку от брокера о внесении средств на ИИС
2. Заполнить декларацию 3-НДФЛ (раздел «Инвестиционные вычеты»)
3. Подать через ЛК налогоплательщика (nalog.ru) с 1 января следующего года
4. Срок рассмотрения: до 3 месяцев камеральная проверка + 1 месяц на выплату
⚠️ Это описание процедуры. Для индивидуальных нюансов обратись к налоговому консультанту.
✅ Полная инструкция по вычету за 2 минуты
Реальные кейсы
1
Формирование дивидендного портфеля
Инвестор Андрей хотел построить портфель с ежемесячным дивидендным доходом. Агент помог подобрать бумаги и составить календарь выплат.
Настройка
👤
Пользователь
Хочу собрать портфель на 2 млн₽ с максимальными дивидендами. Цель — получать регулярный доход. Российский рынок, горизонт 5+ лет.
🤖
Агент
💰 Стратегия дивидендного портфеля:
Цель — максимизировать денежный поток при умеренном риске. Буду подбирать бумаги с: стабильной дивидендной историей (3+ лет), доходностью выше ОФЗ, умеренным payout ratio (до 75%).
Скажи: есть ли ограничения по секторам? Какую долю облигаций считаешь комфортной?
Ежедневное использование
👤
Пользователь
Облигации — до 30%. Секторы — без ограничений. Главное — стабильность выплат.
🤖
Агент
📋 Модельный дивидендный портфель (2 млн₽):
Акции (70% = 1 400k₽):
• Сбер (SBER) — 20% (400k₽). Див. доходность ~11%, стабильные выплаты
• Лукойл (LKOH) — 15% (300k₽). Доходность ~7%, дважды в год
• МТС (MTSS) — 10% (200k₽). Доходность ~12%, ежегодно
• Транснефть преф (TRNFP) — 10% (200k₽). Доходность ~9%
• Северсталь (CHMF) — 10% (200k₽). Доходность ~10%, ежеквартально
• Новатэк (NVTK) — 5% (100k₽). Доходность ~5%, два раза в год
Облигации (30% = 600k₽):
• ОФЗ 26238 — 20% (400k₽). Купон ~14%
• Корп. облигации ВТБ/Газпром — 10% (200k₽). Купон ~16%
Ожидаемый доход: ~210 000₽/год (~10.5%), или ~17 500₽/мес
⚠️ Это анализ на основе текущих данных, не инвестиционная рекомендация. Прошлые дивиденды не гарантируют будущих.
👤
Пользователь
Отлично! Составь календарь — когда ожидать выплаты?
🤖
Агент
📅 Дивидендный календарь (ориентировочно):
Январь: купоны ОФЗ 26238 (~28k₽)
Февраль: —
Март: Северсталь Q4 (~5k₽)
Апрель: Новатэк (полугодие, ~2.5k₽)
Май: Лукойл (финальный, ~21k₽), купоны корп. облигаций (~16k₽)
Июнь: Северсталь Q1 (~5k₽)
Июль: Сбер (~44k₽), МТС (~24k₽), купоны ОФЗ (~28k₽)
Август: Транснефть (~18k₽)
Сентябрь: Северсталь Q2 (~5k₽)
Октябрь: Лукойл (промежуточный, ~21k₽), Новатэк (~2.5k₽)
Ноябрь: купоны корп. (~16k₽)
Декабрь: Северсталь Q3 (~5k₽)
10 из 12 месяцев — с выплатами. Пик: май и июль.
2
Анализ IPO перед участием
Инвестор Марина хотела участвовать в IPO, но не успевала анализировать проспекты. Агент разбирал каждое IPO за 10 минут.
Настройка
👤
Пользователь
Хочу участвовать в IPO на Мосбирже, но не успеваю читать проспекты. Последние два раза зашла наугад — один в плюсе, другой −15%.
🤖
Агент
📋 Для каждого IPO буду делать экспресс-анализ:
1. Бизнес-модель и конкурентное преимущество
2. Финансовые показатели (выручка, прибыль, маржи)
3. Оценка: P/E, EV/EBITDA на IPO vs публичные аналоги
4. Lock-up и free-float
5. Красные флаги (высокий долг, зависимость от одного клиента, etc.)
Когда появится следующее IPO — скинь мне проспект или название компании.
Ежедневное использование
👤
Пользователь
Выходит на IPO компания «ТехноЛогистика». Доставка для e-commerce, выручка 8.7 млрд₽, рост 35% г/г, EBITDA маржа 12%. Оценка на IPO — 25 млрд₽. Участвовать?
🤖
Агент
📊 Экспресс-анализ IPO «ТехноЛогистика»:
Позитив:
• Рост 35% г/г — выше рынка e-commerce доставки
• Рынок e-commerce в РФ растёт ~30% в год — попутный ветер
• EBITDA маржа 12% — для логистики нормально
Оценка:
• P/S = 25 / 8.7 = 2.9x — для растущей логистики приемлемо
• EV/EBITDA = 25 / (8.7 × 0.12) ≈ 24x — дороговато, но рост высокий
• PEG ratio (P/E 24 / рост 35) ≈ 0.7 — ниже 1, что говорит в пользу
Красные флаги:
🔴 Нет данных о чистой прибыли — компания может быть убыточной
🟡 Высокий CAPEX в логистике — рост может требовать постоянных инвестиций
⚠️ Это анализ доступных данных. Уточни чистую прибыль и долг перед решением.
3
Ребалансировка после роста рынка
Инвестор Виктор не ребалансировал портфель полгода. Одна акция выросла на 80% и занимала 35% портфеля. Агент помог восстановить баланс.
Настройка
👤
Пользователь
Полгода не смотрел на портфель. Полюс вырос на 80% и теперь занимает 35% портфеля. Чувствую, что это рискованно, но продавать жалко.
🤖
Агент
⚖️ Классическая ловушка — «жалко продавать то, что растёт».
Но 35% в одной бумаге — это серьёзный риск. Если Полюс упадёт на 20% — весь портфель потеряет 7%. Давай посмотрим на целевое распределение. Скинь текущий состав.
Ежедневное использование
👤
Пользователь
Портфель 3 млн₽: Полюс 35% (1.05M), Сбер 20% (600k), Яндекс 15% (450k), ОФЗ 15% (450k), Лукойл 10% (300k), кэш 5% (150k).
🤖
Агент
📊 План ребалансировки:
Целевое распределение (после ребалансировки):
• Полюс: 35% → 15% (продать на 600k₽)
• Сбер: 20% → 22% (докупить на 60k₽)
• Яндекс: 15% → 15% (без изменений)
• ОФЗ: 15% → 20% (докупить на 150k₽)
• Лукойл: 10% → 13% (докупить на 90k₽)
• Новая позиция (МТС или Транснефть): 0% → 10% (300k₽)
• Кэш: 5% → 5%
Налоговый аспект:
Продажа Полюса на 600k₽ — если покупал дешевле, будет НДФЛ 13% с прибыли. Если на ИИС типа Б — налог не возникает.
Ребалансировать можно частями: по 200k₽ в месяц, чтобы не продавать всё разом.
⚠️ Это анализ портфельной структуры, не рекомендация к сделкам.
4
Сравнение ETF для долгосрочного портфеля
Инвестор Алина выбирала между несколькими ETF на российский рынок. Агент сравнил фонды по 8 параметрам за 5 минут.
Настройка
👤
Пользователь
Хочу купить ETF на индекс Мосбиржи. Вижу несколько вариантов, но не понимаю чем они отличаются. Помоги выбрать.
🤖
Агент
🔍 Для сравнения нужны конкретные фонды. Назови тикеры, которые рассматриваешь. Сравню по: комиссии управляющего, ошибке следования индексу, ликвидности, СЧА фонда, способу репликации и истории доходности.
Ежедневное использование
👤
Пользователь
Рассматриваю TMOS (Тинькофф), SBMX (Сбер), EQMX (ВТБ). На год, может дольше. Сумма 500 000₽.
🤖
Агент
📊 Сравнение ETF на индекс Мосбиржи:
| Параметр | TMOS | SBMX | EQMX |
|---|---|---|---|
| Комиссия УК | 0.79% | 1.0% | 0.69% |
| СЧА | 15.2 млрд₽ | 28.4 млрд₽ | 8.7 млрд₽ |
| Ликвидность (спред) | 0.05% | 0.03% | 0.08% |
| Ошибка следования | 0.3% | 0.2% | 0.4% |
| Дивиденды | реинвестируются | реинвестируются | реинвестируются |
Вывод:
• SBMX — лучшая ликвидность и наименьшая ошибка следования (крупнейший фонд)
• EQMX — самая низкая комиссия (0.69%), но меньше СЧА
• TMOS — баланс цена/качество
Для 500k₽ на год+ — рекомендую обратить внимание на SBMX (ликвидность) или EQMX (комиссия). Разница в комиссии: ~1 550₽/год.
⚠️ Данные на момент анализа. Уточни актуальные параметры на сайте Мосбиржи.
Как начать за 3 шага
1
Создай аккаунт
Регистрация 30 секунд. 7 дней бесплатно — без ограничений.
2
Подключи Telegram-бота
Создай бота через @BotFather, вставь токен — агент готов через 3 минуты.
3
Спроси про любую компанию
Назови тикер или компанию — агент даст фундаментальный разбор прямо в Telegram.
Частые вопросы
Агент даёт инвестиционные рекомендации?
Нет. Агент не является инвестиционным советником и не даёт рекомендаций «купить» или «продать». Он помогает собирать информацию, анализировать данные и структурировать портфель. Решения принимаешь ты.
Может ли агент подключиться к брокерскому счёту?
Нет. Агент работает через Telegram. Ты копируешь данные (состав портфеля, отчёты) — агент анализирует. Прямого подключения к брокерам нет.
Насколько актуальны финансовые данные?
Агент имеет доступ к поиску в интернете и может найти актуальные данные по компаниям. Для котировок в реальном времени используй терминал брокера.
Подходит для начинающих инвесторов?
Да. Агент объяснит мультипликаторы, разберёт отчётность простыми словами и поможет понять структуру портфеля. Но помни: агент не заменяет финансовое образование.
Агент работает с российским и зарубежным рынком?
Да. Мосбиржа, NYSE, NASDAQ — агент работает с любыми рынками. Укажи тикер и биржу — получишь анализ.
Это замена финансового консультанта?
Нет. Агент — аналитический инструмент. Для персональной инвестиционной стратегии, учитывающей налоговое резидентство, цели и риск-профиль, обратись к лицензированному финансовому советнику.
Другие профессии и задачи